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一文看懂2019全球改性尼龍合成樹脂產(chǎn)業(yè)
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發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:16:06
全球產(chǎn)能進(jìn)一步向東北亞、北美和中東地區(qū)集中。2019年全球五大合成樹脂產(chǎn)能為3億噸/年,較2015年增加近3500萬噸/年。從新增裝置看,全球合成樹脂生產(chǎn)進(jìn)一步向東北亞、北美和中東地區(qū)集中,2019年這三個(gè)地區(qū)五大合成樹脂產(chǎn)能約為20479萬噸/年,占全球產(chǎn)能的68.3%,較2015年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中東北亞地區(qū)產(chǎn)能為11979萬噸/年,占全球產(chǎn)能的40%;北美地區(qū)產(chǎn)能近5000萬噸/年,占16.7%;中東地區(qū)產(chǎn)能超過3500萬噸/年,占11.7%。
東北亞地區(qū)已成為全球合成樹脂生產(chǎn)的中心。自2001年起東北亞地區(qū)就成為全球合成樹脂的生產(chǎn)中心,到2019年該地區(qū)的合成樹脂產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的40%,從具體品種看,2019年東北亞地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能為3013萬噸/年,占全球產(chǎn)能的24.8%;聚丙烯產(chǎn)能為3722萬噸/年,占43.9%;聚氯乙烯產(chǎn)能為2910萬噸/年,占53.4%;聚苯乙烯產(chǎn)能為1484萬噸/年,占53.6%;ABS產(chǎn)能為887萬噸/年,占76.7%。從未來發(fā)展看,東北亞地區(qū)將繼續(xù)在聚乙烯和聚丙烯領(lǐng)域加大投資,隨著中國進(jìn)一步改革開放,全球主要石化企業(yè)都加大了在中國投資乙烯及合成樹脂的力度。預(yù)計(jì)未來東北亞地區(qū)聚乙烯和聚丙烯占全球的比例將進(jìn)一步 提高。
北美地區(qū)的合成樹脂產(chǎn)業(yè)仍集中在聚烯烴領(lǐng)域。2010年后隨著頁巖氣產(chǎn)業(yè)的興起,北美地區(qū)的天然氣價(jià)格一直維持在相對(duì)較低的水平。憑借著豐富和低廉的輕烴原料,北美地區(qū)成為了全球乙烯及聚烯烴產(chǎn)業(yè)投資的熱土。近年來隨著北美地區(qū)多套乙烷裂解和丙烷脫氫裝置建成投產(chǎn),北美地區(qū)聚烯烴產(chǎn)能大幅增加,2019年北美地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能為2761萬噸/年,較2015年增加近720萬噸/年,為這一時(shí)期全球聚乙烯產(chǎn)能增加最多的地區(qū)。未來北美地區(qū)的投資熱點(diǎn)仍將集中 在乙烯及乙烯下游產(chǎn)品上,預(yù)計(jì)到2025年北美地區(qū)合成樹脂產(chǎn)能將超過6000萬噸/年,其中聚乙烯產(chǎn)能將超過3400萬噸/年,新增600萬噸/年以上;聚氯乙烯產(chǎn)能將超過1100萬噸/年,新增250萬噸/年;PP將新增產(chǎn)能290萬噸/年,總產(chǎn)能將超過1200萬噸/年。
中東地區(qū)的聚烯烴投資強(qiáng)度減弱,其他合成樹脂投資強(qiáng)度明顯提高。2019年中東地區(qū)五大合成樹脂產(chǎn)能為3600萬噸/年左右,其中聚乙烯產(chǎn)能為2265萬噸/年,占62.7%;聚丙烯產(chǎn)能為928萬噸/年,占25.7%,而其他合成樹脂產(chǎn)能相對(duì)較少。從未來發(fā)展看,中東地區(qū)除繼續(xù)在聚烯烴領(lǐng)域投資外,其他合成樹脂的投資強(qiáng)度也明顯增強(qiáng),如到2025年中東地區(qū)ABS產(chǎn)能將接近50萬噸/年,較2019 年增加70%,聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸/年,較2019年增長(zhǎng)20%以上。
【02】全球合成樹脂消費(fèi)市場(chǎng)特點(diǎn)
2019年全球合成樹脂消費(fèi)量估計(jì)在2.55億噸,較2015年增加17.3%,2015~2019年平均增速在4.1%左右。從具體品種看,聚乙烯需求量為1.05億噸,2015~2019年平均增速為4.4%;聚丙烯需求量為7630萬噸,年均增速為4.6%;聚氯乙烯需求量為4645萬噸,年均增速為3.4%;聚苯乙烯需求量為1778萬噸,年均增速為1.6%;ABS需求量為951萬噸,年均增速為5%。
東北亞地區(qū)是全球最大的合成樹脂消費(fèi)地。2019年東北亞地區(qū)合成樹脂需求量在1.10億噸左右,2015~2019年平均增速為5.8%,明顯高于全球需求的增長(zhǎng)。東北亞地區(qū),特別是中國,作為世界主要的生產(chǎn)基地,其在包裝、農(nóng)業(yè)、電子電器、汽車等產(chǎn)業(yè)都具有重要地位,因此其合成樹脂消費(fèi)量在該地區(qū)的消費(fèi)量相對(duì)較大。2019年東北亞聚乙烯需求量為3715萬噸,占全球需求量的35.4%;聚丙烯需求量為3430萬噸,占45%;聚氯乙烯需求量為2160萬噸,占47.5%;聚苯乙烯需求量為780萬噸,占43.9%;ABS需求量為649萬噸,占68.2%。
印巴地區(qū)將成為全球需求的新熱點(diǎn)。近年來印巴地區(qū)依賴人口紅利,制造業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)了當(dāng)?shù)睾铣蓸渲男枨笤鲩L(zhǎng)。2019年該地區(qū)合成樹脂需求量為1785萬噸,2015~2019年平均增速在7.6%。從具體產(chǎn)品看,聚乙烯、聚丙烯、聚氯 乙烯和ABS的需求增長(zhǎng)均超過7%,只有聚苯乙烯的需求增速為3%。
北美和西歐傳統(tǒng)合成樹脂消費(fèi)地需求增長(zhǎng)相對(duì)低迷,有些品種甚至出現(xiàn)下降。北美和西歐地區(qū)是傳統(tǒng)的合成樹脂消費(fèi)大區(qū),在中國崛起前,這兩個(gè)地區(qū)的消費(fèi) 一直代表了全球合成樹脂的技術(shù)及市場(chǎng)水平。但近年來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,北美及西歐地區(qū)的實(shí)體產(chǎn)業(yè)逐步向東北亞、東南亞及印巴地區(qū)轉(zhuǎn)移,這兩個(gè)地區(qū)的需求主要以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳎虼诉@兩個(gè)地區(qū)合成樹脂需求維持相對(duì)較低的增速。2019年北美和西歐合成樹脂需求量分別為3375萬噸和2805萬噸,2015~2019年平均需求增長(zhǎng)分別為1.1%和1.5%。
【03】合成樹脂國際貿(mào)易狀況
近年來隨著合成樹脂原料多元化進(jìn)程不斷加快,一些有原料優(yōu)勢(shì)的地區(qū)聚乙烯和聚丙烯過剩量在明顯增加,尤其是中東和北美地區(qū)。而其他合成樹脂的貿(mào)易則主要集中在東北亞地區(qū)。
中東地區(qū)在21世紀(jì)初大力發(fā)展聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)業(yè),近年來其過剩量不斷提高,到2019年中東地區(qū)聚乙烯和聚丙烯的過剩量分別達(dá)到了1400萬噸和398萬噸,均位居全球過剩量的首位。從產(chǎn)品流向看,中東地區(qū)的聚乙烯約40%流向東北亞,25%流向西歐和非洲。而聚丙烯則主要流向東北亞和東南亞。
近年來北美地區(qū)乙烷裂解產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了其聚乙烯過剩量的大幅增加,2019年北美地區(qū)聚乙烯的過剩量為750萬噸左右,較2015年增加近450萬噸。從流向看,北美地區(qū)的出口產(chǎn)品約40%直接或間接流向東北亞,15%流向南美。北美地區(qū)另一個(gè)過剩較多的產(chǎn)品為聚氯乙烯,2019年聚氯乙烯過剩量為250萬噸左右,較2015年增加30余萬噸,其出口產(chǎn)品主要流向南美、東北亞和 印巴地區(qū)。
ABS貿(mào)易則主要集中在東北亞地區(qū),在東北亞地區(qū)出口國家和地區(qū)主要集中在韓國、中國臺(tái)灣,其出口量約占全球出口量的70%以上。PS近年來由于需求平淡,其貿(mào)易量也維持相對(duì)平穩(wěn)。從全球市場(chǎng)看,中國是最大的發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)出口國,同時(shí)也是通用聚苯乙烯/抗沖擊聚苯乙烯(GPPS/HIPS)的最大 進(jìn)口國。
【04】全球?qū)⑦M(jìn)入到合成樹脂新的擴(kuò)張周期
自2020年起,全球?qū)⑦M(jìn)入到合成樹脂新的擴(kuò)張周期,2020~2025年間,全球?qū)⑿略龊铣蓸渲a(chǎn)能5980萬噸/年,較2015~2020年間多增產(chǎn)能820萬噸/年,預(yù)計(jì)到2025年全球五大合成樹脂產(chǎn)能達(dá)到3.76億噸/年。
中國將引領(lǐng)全球產(chǎn)能增長(zhǎng)。從新一輪全球合成樹脂產(chǎn)能擴(kuò)張看,除聚乙烯產(chǎn)能將來自美國和中國外,其他合成樹脂產(chǎn)能將主要來自中國,預(yù)計(jì)未來5年中國新增 的合成樹脂產(chǎn)能約占全球新增產(chǎn)能的60%以上,其中聚乙烯為46%,其他合成 樹脂產(chǎn)品均超過65%。
民營企業(yè)大舉進(jìn)入到乙烯及相關(guān)合成樹脂領(lǐng)域。2016年后,恒力石化、浙江石化等民營資本大舉進(jìn)入到以石腦油為原料的乙烯產(chǎn)業(yè)中。到2019年底,隨著這些裝置的投產(chǎn),國內(nèi)新增聚烯烴產(chǎn)能255萬噸/年,未來隨著寶來石化、萬華、盛虹及浙石化二期的陸續(xù)投產(chǎn),國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能將達(dá)到新的高度。
外資企業(yè)加快對(duì)中國市場(chǎng)布局。近年來中國不斷推進(jìn)新一輪改革開放,吸引了全 球頂級(jí)石化企業(yè)在中國布局。其中埃克森美孚在惠州、巴斯夫在湛江、殼牌擴(kuò)建 惠州三期項(xiàng)目等,這些項(xiàng)目大部分將在2025年前完成,屆時(shí)將新增合成樹脂產(chǎn) 能300萬噸/年以上。
煤制烯烴路線助推產(chǎn)能擴(kuò)張。近年來隨著煤制烯烴利潤下滑,該工業(yè)裝置擴(kuò)張的速度明顯放緩。盡管如此,未來幾年仍有多套煤制烯烴裝置投產(chǎn),特別是隨著外資的進(jìn)入(沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司將參與神華寧煤的新一輪擴(kuò)建計(jì)劃),極大地提高煤制烯烴項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,未來盡管工藝仍不是國內(nèi)主流工業(yè),但仍是一種有益 的補(bǔ)充。
【05】多方面因素將影響全球合成樹脂的需求增張
全球限塑進(jìn)程有所加快。近年來隨著塑料使用的不斷增加,全球廢舊垃圾的不斷增加,特別是對(duì)海洋的污染,促使各國都加大了限制塑料使用的力度。2019年后這一進(jìn)程不斷加快,已歐盟為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更是制定了嚴(yán)格的限制塑料法令。
2020年初,中國發(fā)布了條款更加嚴(yán)格的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》,意見尋求在短期內(nèi)減少塑料制品的使用,控制塑料導(dǎo)致的污染。并確定了2020年、2022年和2025年的塑料污染治理目標(biāo),以減少塑料在環(huán)境中的存在。這些限制塑料的政策必將對(duì)未來塑料的需求產(chǎn)生影響。
全球基建投入將推動(dòng)合成樹脂的需求增長(zhǎng)。近年來隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn),發(fā)展中國家的交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施及同人們生活相關(guān)的住房等建設(shè)不斷增 長(zhǎng),將帶動(dòng)全球合成樹脂的需求增長(zhǎng)。從中國發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,大量使用塑料等合成材料不僅有助于加快建設(shè)速度,還對(duì)節(jié)能、環(huán)保等具有積極的意義。
快遞/外賣等新型產(chǎn)業(yè)推動(dòng)全球塑料包裝的需求,其未來將受到嚴(yán)格監(jiān)管。近年來以中國為代表的電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展,帶動(dòng)了快遞和外賣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2019年全球快遞業(yè)務(wù)量約為1100億件,增長(zhǎng)10%,其中中國完成630億件,約占全球快遞量的一半以上??爝f包裝消耗大量的塑料,雖然拉動(dòng)了合成樹脂的需求,同時(shí)也受到社會(huì)的廣泛詬病,未來快遞包裝材料將受到嚴(yán)格監(jiān)管。
新型冠狀病毒肺炎(NCP)疫情不會(huì)對(duì)中國合成樹脂需求產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。2019年底爆發(fā)的NCP疫情,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)造成了巨大的影響,短期看,2020年2、3月份不僅旅游、餐飲、娛樂等行業(yè)受到較大影響,人流阻斷對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響也將逐步顯現(xiàn)。以2003年SARS疫情期間,中國合成樹脂月度消費(fèi)下降近20%。從目前的情況看,這次疫情強(qiáng)度、影響力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2003年的疫情,但政府強(qiáng)有力的措施仍使我們有理由相信該疫情將在幾個(gè)月內(nèi)結(jié)束。因此盡管其對(duì)短期有 巨大影響,但對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期影響仍相對(duì)較小。
盡管受到各種因素的影響,但全球合成樹脂仍將保持一定增長(zhǎng)。據(jù)IHS預(yù)測(cè),到2025年全球五大合成樹脂需求量達(dá)到3.17億噸,2019~2025年平均增速為3.7%,低于2015~2020年平均4%的增長(zhǎng)水平。其中聚乙烯需求量達(dá)1.33億噸,2020~2025年平均增速為4%;聚丙烯需求量為9790萬噸,年均增速為4.3%;聚氯乙烯需求量為5510萬噸,年均增速為2.8%,聚苯乙烯需求量為1960萬噸,年均增速為1.7%;ABS需求量為1200萬噸,年均增長(zhǎng)4.1%。
【06】全球合成樹脂產(chǎn)品發(fā)展新趨勢(shì)
茂金屬仍是合成樹脂技術(shù)發(fā)展的前沿。自1991年茂金屬催化劑在烯烴聚合工業(yè)化應(yīng)用后,美國通過高壓離子聚合和茂金屬催化劑生產(chǎn)出茂金屬型低密度聚乙烯,掀起了開發(fā)和應(yīng)用茂金屬催化劑的熱潮。經(jīng)過近30年的發(fā)展,茂金屬催化劑在聚乙烯產(chǎn)品取得巨大的成功,高強(qiáng)度、高模量、高剛性、綠色環(huán)保等性能在包裝、農(nóng)業(yè)得到廣泛應(yīng)用,另外茂金屬催化劑已逐步拓展到合成橡膠、彈性體等領(lǐng)域。未來茂金屬催化劑的應(yīng)用將進(jìn)一步得到擴(kuò)展,特別是茂金屬聚丙烯的推出,將使得茂金屬技術(shù)得到新的發(fā)展。
塑料改性技術(shù)仍有較大的發(fā)展空間。塑料工業(yè)的發(fā)展,同塑料改性密不可分,由于大部分通用塑料存在強(qiáng)度低、抗沖擊差、不耐熱、不阻燃等問題,因此改性就成為擴(kuò)大塑料使用的重要手段。改性塑料已廣泛應(yīng)用于汽車零部件、醫(yī)療行業(yè)、交通行業(yè)、電器行業(yè)等領(lǐng)域。全球改性塑料需求量約占全球塑料使用的一半左右。
未來塑料改性仍將是拓寬塑料使用范圍的主要手段,主要方向?yàn)椋?/div>
輕量化:汽車輕量化為改性塑料行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,改性塑料不僅可以減輕汽 車的自身重量,降低汽車生產(chǎn)企業(yè)成本,而且能夠提高汽車的整體性能。隨著新能源汽車的快速發(fā)展,汽車輕量化的要求更加迫切。
通用塑料工程化:通用塑料工程化的產(chǎn)生是為了適應(yīng)改性塑料的應(yīng)用范圍,通用塑料采用低熱能的塑料進(jìn)行填充、發(fā)泡,提高了塑料的力學(xué)性能。以聚乙烯為例,進(jìn)行工程化提高其性能可以大大提高熱塑工程塑料的使用性能,降低熱塑材料的生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。工程化的通用塑料在耐用塑料產(chǎn)品中得到了廣泛 使用,提高了塑料產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。
塑料合金化:新技術(shù)的發(fā)展使得塑料合金化成為可能,通過塑料同橡膠及不同填料的組合,塑料性能得到大幅提高,特別是阻燃性和耐溫性能。
納米化:隨著納米技術(shù)的出現(xiàn),借助納米技術(shù)可以改良改性塑料的使用性能,提高改性塑料的應(yīng)用范圍。
從未來發(fā)展看,全球合成樹脂產(chǎn)業(yè)仍方興未艾,中國作為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費(fèi)國,仍將引領(lǐng)全球合成樹脂生產(chǎn)、技術(shù)及研發(fā)方向。
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